Que regardent les banques dans l’étude de la concurrence pour votre financement ?

Les banques françaises utilisent des méthodes rigoureuses pour observer le marché concurrentiel de votre projet. Cette analyse de la concurrence permet de justifier de mettre en place des stratégies financières efficaces, d’anticiper les changements sectoriels et d’attirer une clientèle diversifiée. Dans cet article, nous examinerons en détail les aspects que les banques considèrent dans cette étude, leurs objectifs principaux, et les méthodologies employées pour évaluer la concurrence.

1/ Objectifs principaux de l’étude de la concurrence pour votre financement

Comprendre le Marché et Anticiper les Changements : Une vue d’ensemble du marché aide à repérer de nouvelles opportunités et à rester compétitif en anticipant les évolutions du secteur.

Satisfaire les Attentes des Clients : Connaître les besoins et les préférences des clients permet d’adapter les produits et services pour mieux répondre à leurs attentes.

Amélioration de la Rentabilité et Renforcement de la Résilience Organisationnelle : L’analyse des forces et faiblesses des concurrents aide à optimiser les coûts, améliorer l’efficacité, et se préparer aux crises.

Développement de Partenariats Stratégiques : Identifier des opportunités de collaboration avec d’autres entreprises peut renforcer la position sur le marché et créer des synergies.

Identifier les Défis et Opportunités : Repérer les défis potentiels et les opportunités de croissance pour orienter les stratégies de développement et d’expansion.

Rassurer les Investisseurs : Fournir des preuves solides de la viabilité et de la stratégie de l’entreprise pour accroître la confiance des investisseurs.

Innovation et Adaptation : Observer les innovations des concurrents pour intégrer de nouvelles technologies et rester à la pointe de l’évolution du marché.

Positionnement Stratégique : Définir un positionnement clair par rapport à la concurrence en ajustant les éléments différenciateurs tels que le prix, la qualité, et les caractéristiques des produits.

A/ Analyse géographique et données complémentaires dans l’étude de la concurrence

Étude géographique de l’emplacement :

Réaliser une analyse géographique de l’emplacement envisagé est crucial pour comprendre la densité commerciale et la concurrence locale. En évaluant les commerces situés dans des rayons de 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, et au-delà, on peut obtenir une vue d’ensemble de la saturation du marché. Cette analyse permet de compter le nombre de commerces présents et d’évaluer leur diversité (types de commerces, services offerts) pour déterminer la compétition directe et indirecte à proximité.

Analyse de la E-réputation des concurrents:

La e-réputation des concurrents se révèle à travers l’examen du nombre et de la nature des avis en ligne. Cela inclut l’analyse des plateformes d’avis clients (Google Reviews, Yelp, etc.), le suivi des commentaires sur les réseaux sociaux, et la participation à des événements. Une bonne e-réputation peut indiquer une satisfaction client élevée, tandis qu’une réputation négative peut révéler des opportunités pour se démarquer.

Analyse du taux de défaut :

Examiner le taux de défaut parmi les concurrents aide à évaluer la stabilité du marché. Cela comprend l’analyse des fermetures de commerces, des liquidations judiciaires, et des faillites. Ces données permettent de comprendre les défis auxquels les entreprises concurrentes font face et d’identifier des signes de vulnérabilités ou de points de faiblesse dans le marché.

Obtention de données chiffrées :

Pour évaluer les performances financières des concurrents, il est essentiel de collecter des données chiffrées telles que le chiffre d’affaires, les dernières ventes de fonds de commerce (FDC), la rentabilité et l’endettement. Les logiciels de statistiques et les bases de données financières fournissent ces informations, offrant une vue précise sur la santé financière des concurrents et permettant de comparer les performances financières.

Tendances de la concurrence :

Suivre les tendances de la concurrence implique d’observer les nouveaux partenariats, les innovations, et les changements géographiques. Cela inclut l’identification des mouvements stratégiques comme les ouvertures de nouveaux magasins, les ajustements de stratégie marketing, ou l’adoption de nouvelles technologies. Ces tendances aident à anticiper les évolutions du marché et à adapter les stratégies en conséquence.

En intégrant ces aspects dans l’analyse de la concurrence, les entreprises peuvent développer des stratégies plus informées et ajustées à la réalité du marché.

B/ Risque d’échec

Il est difficile de quantifier précisément le pourcentage de risque d’échec pour une entreprise sans une analyse de la concurrence, car cela dépend de nombreux facteurs spécifiques au marché, à l’industrie et à l’entreprise elle-même. Cependant, il est largement reconnu que l’absence d’une analyse concurrentielle approfondie augmente significativement le risque d’échec pour les raisons suivantes :

1. Mauvaise compréhension du marché : sans une analyse de la concurrence, une entreprise peut ne pas comprendre correctement les besoins et préférences des clients, les prix de marché appropriés, ou les standards de qualité attendus. Cela peut conduire à des produits ou services mal adaptés.
2. Stratégie mal positionnée : l’absence de connaissance des stratégies des concurrents (en termes de produits, prix, promotion, etc.) empêche une entreprise de se différencier efficacement ou de concurrencer sur des bases égales.
3. Surprises stratégiques : ne pas surveiller les mouvements de la concurrence peut laisser l’entreprise vulnérable à des surprises, comme de nouvelles innovations, des baisses de prix agressives, ou des campagnes marketing qui pourraient capter des parts de marché significatives.
4. Mauvaise gestion des ressources : une entreprise sans une vision claire du paysage concurrentiel pourrait investir dans des domaines à faible rendement ou manquer des opportunités stratégiques clés, ce qui pourrait conduire à une allocation inefficace des ressources.
5. Incapacité à réagir rapidement : une analyse concurrentielle aide à identifier les tendances du marché et les changements dans le comportement des consommateurs. Sans cela, une entreprise peut ne pas être capable de s’adapter rapidement aux évolutions du marché, ce qui est crucial pour rester compétitive.

En général, des études montrent que les entreprises qui investissent dans la recherche de marché, y compris l’analyse concurrentielle, ont une meilleure chance de réussir. Selon une enquête de CB Insights sur les échecs de startups, 19% des échecs étaient dus à une compétition accrue ou imprévue. Cela souligne l’importance d’une analyse concurrentielle rigoureuse comme composante essentielle du succès commercial.

C/ Le business plan :

Le pourcentage de pondération appliqué à l’analyse de la concurrence dans un business plan peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la nature de l’industrie, le stade de développement de l’entreprise, et les priorités stratégiques. Cependant, l’analyse de la concurrence est généralement considérée comme une composante cruciale, et une pondération typique pourrait se situer entre 15% et 25% de l’ensemble du business plan. Voici quelques considérations pour déterminer cette pondération :

• Industrie et concurrence : dans les industries où la concurrence est intense et où les parts de marché sont âprement disputées, l’analyse concurrentielle pourrait avoir une pondération plus élevée. Par exemple, dans le secteur de la technologie ou du commerce de détail, comprendre les actions des concurrents est vital pour le succès.
• Nouvelle entrée sur le marché : pour les nouvelles entreprises entrant dans un marché établi, une compréhension profonde de la concurrence est essentielle pour développer une proposition de valeur différenciée. Cela pourrait justifier une pondération plus importante.
• Innovation et positionnement : si l’entreprise dépend de l’innovation ou cherche à se positionner de manière unique sur le marché, une analyse approfondie des concurrents est cruciale pour identifier les lacunes et les opportunités.
• Risque et viabilité : les investisseurs et les prêteurs accordent une attention particulière à l’analyse de la concurrence pour évaluer le risque associé à l’entreprise. Une analyse solide peut atténuer les inquiétudes concernant la viabilité à long terme.

Exemple de répartition de pondération dans un business plan

• Résumé exécutif : 10-15%
• Description de l’entreprise : 10-15%
• Étude de marché et analyse de la concurrence : 20-25%
• Plan marketing : 15-20%
• Opérations et gestion : 10-15%
• Plan financier : 20-25%

Dans ce cadre, l’analyse de la concurrence représente une part significative mais équilibrée.

D/ Autres chiffres :

L’importance de mener une étude de la concurrence est souvent soulignée par divers chiffres et statistiques qui mettent en lumière les avantages d’une telle analyse pour les entrepreneurs. Voici quelques points clés basés sur des recherches et des études de cas :

1. Risque de non connaissance du marché

• • Selon CB Insights, environ 42% des startups échouent en raison d’un manque de demande du marché. Une analyse de la concurrence aide à identifier les lacunes du marché et à éviter ce piège en s’assurant que les produits ou services offerts répondent à un besoin réel.

1. Avantages concurrentiels

• • Une étude de Forrester a révélé que 68% des entreprises qui mènent régulièrement des analyses concurrentielles estiment que cela les aide à identifier des opportunités d’amélioration des produits et des services, renforçant ainsi leur avantage concurrentiel.

1. Adaptation et réactivité

• • Une enquête de PwC a montré que 64% des entreprises qui suivent de près la concurrence peuvent s’adapter plus rapidement aux changements de marché, ce qui est crucial dans les environnements à évolution rapide.

1. Décisions de prix

• • Les études montrent que les entreprises qui réalisent une analyse concurrentielle approfondie réussissent mieux à fixer des prix compétitifs, avec une amélioration possible des marges bénéficiaires de 5% à 10% en évitant les guerres de prix non nécessaires.

1. Planification stratégique

• • 75% des entreprises utilisant des outils d’analyse de la concurrence comme les matrices stratégiques ou le benchmarking déclarent que cela les aide à affiner leur stratégie de positionnement sur le marché, selon une étude de McKinsey.

1. Investissements et financement

• • Les investisseurs sont plus enclins à financer des entreprises ayant une analyse concurrentielle solide, car cela réduit les incertitudes. 85% des investisseurs affirment que la connaissance du marché et de la concurrence est un critère clé lors de l’évaluation des plans d’affaires, d’après une enquête de Deloitte.

1. Réduction des risques

• • Un rapport de Gartner indique que les entreprises qui intègrent une veille concurrentielle efficace dans leur stratégie réduisent de 33% les risques liés aux décisions de marché.

Ces chiffres montrent que l’étude de la concurrence ne se limite pas à une simple compréhension du marché, mais constitue un outil essentiel pour l’innovation, l’adaptation stratégique, la fixation des prix, et la gestion des risques. Pour un entrepreneur, cela signifie non seulement une meilleure préparation pour réussir, mais aussi une plus grande attractivité pour les investisseurs et les partenaires.

2/ Aspects observés dans l’étude de la concurrence pour votre crédit

Dans l’étude de la concurrence, plusieurs aspects clés sont examinés pour obtenir une vue complète du paysage concurrentiel :

• Réputation des Dirigeants : La solidité et l’honnêteté des dirigeants sont évaluées à l’aide de bases de données, comme celle contenant plus de 5,5 millions de dirigeants en France. Un bon score indique l’absence de problèmes légaux.

 

• Situation Financière et Projets de Financement : Les banques examinent l’endettement et les ventes des entreprises à l’aide de la cotation de la Banque de France (de A à N pour les ventes, et de 3++ à 9 pour l’endettement). Elles évaluent également les besoins et les projets de financement.

 

• Changement du Chiffre d’Affaires : Les banques suivent l’évolution du chiffre d’affaires et la capacité à obtenir de nouvelles commandes pour évaluer la performance et la croissance des concurrents.

 

• Analyse de l’Innovation et des Technologies : Les avancées technologiques des concurrents, telles que l’adoption de nouvelles technologies et les investissements dans les fintechs, sont surveillées pour comprendre leur impact sur le marché.

 

• Environnement Réglementaire et Législatif : Les modifications des politiques fiscales et des régulations peuvent influencer les stratégies concurrentielles et les coûts opérationnels.

 

• Satisfaction et Fidélité des Clients : Les enquêtes de satisfaction et les avis sur les réseaux sociaux sont analysés pour évaluer la fidélité des clients aux concurrents.

 

• Analyse des Offres de Produits et Services : L’éventail, la qualité, et les caractéristiques distinctives des produits et services des concurrents sont examinés, ainsi que leur stratégie de tarification pour évaluer la compétitivité.

 

• Mode de Communication des Concurrents : Les stratégies publicitaires, promotions, et canaux de communication (comme les médias sociaux et les campagnes publicitaires) des concurrents sont analysés pour comprendre leur approche marketing.

 

• Concurrents Directs et Indirects : L’identification des concurrents directs et indirects, ainsi que leurs horaires d’ouverture, est cruciale pour situer l’entreprise dans son environnement concurrentiel.

 

• Forces et Faiblesses : L’analyse des forces et faiblesses des concurrents permet d’identifier ce qu’ils font bien (comme des points forts en innovation ou en service client) et leurs lacunes (comme des faiblesses en termes de qualité ou de couverture géographique). Cette compréhension aide à positionner l’entreprise pour exploiter les opportunités et minimiser les risques.

 

• Opportunités et Menaces : En observant les opportunités (comme des niches de marché non exploitées ou des tendances favorables) et les menaces (comme une intensification de la concurrence ou des changements réglementaires), l’entreprise peut adapter sa stratégie pour saisir les opportunités et se préparer aux menaces potentielles.

Ces aspects permettent de dresser un portrait complet de la concurrence et de définir des stratégies adaptées pour se positionner efficacement sur le marché.

3/ Méthodologies couramment utilisées pour évaluer la concurrence  

Analyse SWOT des concurrents

• • Forces (Strengths) : Ce que les concurrents font bien.
  • Faiblesses (Weaknesses) : Ce dans quoi ils sont moins performants.
  • Opportunités (Opportunities) : Espaces de croissance ou d’amélioration.
  • Menaces (Threats) : Facteurs externes pouvant affecter négativement les concurrents.

Analyse des Cinq Forces de Porter

• • Concurrence Intra-sectorielle : Niveau de rivalité entre les concurrents existants.
  • Pouvoir de Négociation des Fournisseurs : Influence des fournisseurs sur les coûts et la qualité.
  • Pouvoir de Négociation des Clients : Influence des clients sur les prix et les conditions de vente.
  • Menace des Nouveaux Entrants : Probabilité et facilité avec laquelle de nouvelles entreprises peuvent entrer sur le marché.
  • Menace des Produits de Substitution : Présence et viabilité de produits alternatifs.

Benchmarking : Comparaison des produits, services, processus et performances avec ceux des concurrents pour identifier les meilleures pratiques et les opportunités d’amélioration.

Matrices Stratégiques

• • Matrice BCG (Boston Consulting Group) : Classifie les produits ou les activités en « vaches à lait », « étoiles », « dilemmes » et « poids morts » en fonction de leur part de marché et de la croissance du marché.
  • Matrice Ansoff : Aide à décider des stratégies de croissance, telles que la pénétration de marché, le développement de produits, le développement de marché et la diversification.

Analyse de la Chaîne de Valeur : Évaluation des activités internes d’une entreprise pour identifier les activités qui ajoutent le plus de valeur au produit ou service final.

Cartographie Concurrentielle : Représentation visuelle des positions des concurrents dans le marché selon des critères tels que le prix et la qualité, le service et la fonctionnalité, etc.

Études de Marché et Enquêtes : Recueil de données sur les préférences des consommateurs, la satisfaction client, et la perception des marques pour évaluer la position des concurrents.

Veille Concurrentielle : Surveillance continue des activités des concurrents, y compris les lancements de produits, les campagnes marketing, les annonces financières, et les mouvements stratégiques.

Analyse des informations légales : Les banques utilisent des données provenant des tribunaux, de l’INSEE, et des documents officiels.

Utilisation de technologies modernes : Des technologies comme l’IA aident à analyser des volumes importants de données et à réduire les coûts.

Visites des commerces : Bien que moins fréquentes, les visites en agence restent importantes pour maintenir un lien étroit avec les clients.

Analyses de données de marché   : Les banques utilisent des outils avancés de big data et d’analyse de marché pour extraire des informations pertinentes sur les tendances de consommation, les performances des concurrents, et les opportunités émergentes.

4/ L’Importance du Dirigeant dans l’Analyse Bancaire pour votre dossier

A/ Réputation et Fiabilité des Dirigeants

La réputation et la fiabilité des dirigeants sont essentielles pour les banques lors de l’évaluation des entreprises. La base de données FIBEN, qui contient des informations sur plus de 5,5 millions de dirigeants, est fréquemment consultée pour évaluer les risques associés à une entreprise. Un dirigeant ayant une note de 000 est perçu comme particulièrement fiable. Cette base est un outil clé, consultée plus d’un million de fois par mois, et les informations sont régulièrement mises à jour grâce aux échanges entre les spécialistes de la Banque de France et les dirigeants d’entreprise.

B/ Cotation Banque de France

La cotation Banque de France est utilisée pour évaluer la solvabilité des entreprises. Elle repose sur deux critères principaux : l’activité (notée de A à N) et la solidité financière (notée de 3++ à 9). Environ 75% des cotations sont mises à jour chaque année pour refléter la situation actuelle des entreprises, ce qui permet aux banques de disposer de données précises pour leurs évaluations.

5/ Autres Bases de Données  

A/ Bases de Données de Marché et d’Industrie

1. Statista : Fournit des statistiques sur une large gamme d’industries, y compris des rapports de marché et des données sur les concurrents.
2. IBISWorld : Offre des rapports d’industrie détaillés, incluant les conditions du marché, les principaux acteurs, et les tendances du secteur.
3. MarketResearch.com : Propose une vaste collection de rapports d’études de marché couvrant diverses industries et segments.

B/ Bases de Données Financières et d’Entreprise

1. Bloomberg : Donne accès à des données financières détaillées, des analyses de marché, et des informations sur les entreprises.
2. Thomson Reuters Eikon : Offre des données financières complètes, des analyses et des nouvelles sur les entreprises et les marchés.
3. Hoover’s : Fournit des profils d’entreprise, des données financières, et des informations sur les dirigeants.

6/ Impact des ratios financiers sur les décisions bancaires  

a/ Analyse des dettes

L’endettement est un facteur déterminant dans la cotation attribuée par la Banque de France. Une gestion efficace de la dette indique une stabilité financière, ce qui est crucial pour les décisions de financement et les évaluations de risque.

B/ Croissance du chiffre d’affaires

Une croissance soutenue du chiffre d’affaires est un signe positif de dynamisme et de développement de l’entreprise. Les banques considèrent cette croissance comme un indicateur de performance et de potentiel de développement futur.

C/ Marges bénéficiaires

Les marges bénéficiaires révèlent la capacité d’une entreprise à générer des profits. Une bonne marge bénéficiaire est essentielle pour évaluer la rentabilité à long terme et la solidité financière d’une entreprise, influençant ainsi les décisions de financement et d’investissement des banques.

En résumé, une étude détaillée de la concurrence est essentielle pour élaborer des stratégies efficaces, minimiser les risques et maximiser les chances de succès sur le marché. Cette démarche complexe permet de comprendre le marché, d’anticiper ses évolutions, et de saisir des opportunités. En évaluant les dirigeants, les finances et les projets des concurrents, les banques et les entreprises peuvent adapter leurs stratégies pour mieux se positionner. La relation de confiance avec les banques, l’utilisation des technologies modernes, et l’analyse approfondie des données financières sont des éléments clés de cette approche. Les outils importants pour cette analyse permettent de rassembler et d’étudier des informations cruciales sur les concurrents, facilitant ainsi le développement de stratégies compétitives et informées.

Vous avez une demande de financement ? Nous sommes à vos côtés !